【管家婆CRM軟件】環保檢測行業案例信息化管理方案分享

• 員工的工作飽和度低：大量銷售和檢測人員外出，工作質量和效果無從知曉，工作難以復盤
• 客戶復檢率低：客戶維護不到位，老客戶流失快新客戶開發難
• 項目流轉耗時長：檢測需要各部門配合，紙質的簽字簽收導致溝通成本巨大，項目利潤下降
• 成本難把控：商務成本巨大，都花費在誰身上

外勤簽到簽退+播報讓工作過程可視化：員工之間相互監督，不再是之前上下級的管理模式行蹤軌跡透明化形成一種積極向上，良性比較的工作氛圍

日程管理+日程類型讓員工管理可視化：日程類型：分成客戶回訪、采樣、做報價單、項目開發、客戶開發、做標書、環境查勘等，可以以此查看員工工作是否飽和？工作重心是在客戶開發、還是客戶維護上面？分析員工狀態。

客戶分類管理+客戶核心資料檔案庫讓客戶管理標準化：客戶分為目標、意向、成交，成交里面分一般客戶、金牌客戶、銀牌客戶（根據復檢率劃分）。環境檢測行業客戶性質比較多，對企業、國企、政府單位都有對應模板；風險客戶是指檢測后沒有回款進入失信名單；流失客戶是做了一次沒有續簽。每一類客戶不同機制跟進

通過項目類型管理不同的環境檢測類別：設置不同的項目跟進管理階段任務以及項目信息表，以項目編號為唯一性查詢，去進行客戶+項目的管理。

常見的環境監測流程：收集信息，項目評審，商務報價，合同簽訂，任務分配、回款；

商務報價分條件審核工作流：價格大于8折自行確認，6-8折需要部門負責人確認，項目利潤評估，小于6折須要經過總經理進行審核，規避風險，或者客戶報價不一致的問題，減少飛單率。

合同模板與變更記錄減少流程：合同分為主合同+增補合同+服務協議+技術協議，檢測行業涉及到多次變更補充合同、多次回款記錄、提醒、查詢，減少和財務溝通成本。

快速管理合同預警，不錯過應收款項，減少壞賬風險；

報銷模板快速發起費用報銷，隨時報銷隨時審核，針對部門，人員，費用類型進行統計匯總，清晰知曉每一分錢的走向

自定義配置流程流轉節點和條件減少部門協調溝通內耗

檢測任務單

樣品流轉記錄單：確保樣品保質期

項目報備單：大項目自己公司技術無法處理的情況下

特價申請單：特殊情況下的特殊價格處理

業務管理

• 不同客戶建立不同的管理機制，精細化管理客戶，做客戶深耕；清楚知道客戶給我貢獻了多少產值，花了多少成本，客戶的價值等級；清楚客戶的前世今生，真正做到零交接
• 根據不同類型的項目設置不同的項目信息表，根據項目不同階段需要提交的信息不同，規范項目流程，規避項目實施風險；流程化管理合同簽訂，審批，收款，變更，到期提醒，續簽減少統計和對溝通工作
• 項目上自定義配置流程流轉節點和條件減少內耗
• 成本把控實現企業正向發展

數據匯總分析：員工行為數據、客戶數據、項目進度數據、成本、報銷、費用數據全部自動化生成。